Un coup de main,
à chaque étape.

1. Créer ton espace

La démonstration utilise des exemples fictifs. Tu peux les modifier pour essayer les fonctions ; un rechargement rétablit les exemples.

Pour conserver tes propres données : crée ton compte, confirme ton e-mail, puis connecte-toi. Souscris depuis ton compte. Une fois l’abonnement actif, utilise « Créer mon espace » dans le tableau de bord pour commencer sans les exemples.

Retrouver les changements déjà enregistrés

Une fois connecté, Pilovio vérifie les données déjà sauvegardées de ton espace toutes les 60 secondes lorsque l’onglet est visible, ainsi qu’au retour sur l’onglet ou de la connexion Internet. L’actualisation est suspendue pendant une saisie, un enregistrement ou un conflit à résoudre. Le bouton « Actualiser » permet de demander une vérification après avoir terminé ou fermé tes formulaires.

Cette vérification ne récupère pas tes opérations bancaires : elles restent à saisir ou importer. La démonstration ne se synchronise pas avec un compte.

Tu ne reçois pas le lien ?

Vérifie l’adresse saisie et les courriers indésirables. Depuis la connexion, indique ton e-mail et utilise « Renvoyer le lien de vérification ». Patiente avant de réessayer : les demandes rapprochées sont limitées. Si le problème continue, écris au support.

2. Suivre les bons montants

Une recette correspond à un encaissement de ton activité, hors TVA collectée. Pour une dépense, saisis le coût supporté : le TTC si rien n’est récupérable, ou le TTC diminué de la seule TVA réellement déductible.

Si tu factures la TVA, renseigne son montant séparément. Le suivi affiche les montants collectés et déductibles saisis sur la période. Ce solde indicatif ne tient pas lieu de déclaration et ne gère pas les reports, remboursements, versements ou règles d’exigibilité.

Les cotisations et la provision d’impôt utilisent tes propres paramètres. Les dépenses réelles ne réduisent pas la base des cotisations micro. Sans provision d’impôt renseignée, le disponible reste présenté avant impôt sur le revenu.

Facture et encaissement : deux saisies distinctes

Ajouter une référence de facture ne crée pas une recette et ne produit pas une facture réglementaire. Enregistre le règlement séparément lorsque tu le reçois. Les rappels ne relancent pas automatiquement tes clients.

Préparer une relance sans repartir de zéro

Sur une référence de facture en retard, clique sur « Préparer une relance ». Choisis « Courtois », « Direct » ou « Demander une date de paiement ». Vérifie le règlement, adapte l’objet et le texte, puis copie le brouillon dans ta messagerie. Pilovio n’envoie aucun message et ne suit pas les relances déjà envoyées. Les repères J+1, J+7 et J+15 sont des suggestions à adapter à ta relation client.

3. Importer et conserver une copie

Depuis Revenus ou Dépenses, ouvre « Importer CSV ». Utilise le modèle proposé ou associe les colonnes de ton fichier. Vérifie les dates, les montants et le type recette/dépense. Les lignes invalides sont écartées et les doublons possibles décochés ; tu choisis ce qui est ajouté.

Le séparateur est détecté lorsque le format est clair ; sinon, choisis-le manuellement. Après un ajout confirmé, tu peux mémoriser l’association des colonnes et les choix de dates et de TVA dans ton espace. Ces réglages sont proposés au prochain fichier uniquement si ses titres de colonnes et son séparateur correspondent. Tu peux les corriger, les réinitialiser ou désactiver leur mémorisation.

Un nouvel aperçu et ta confirmation restent nécessaires à chaque import. Vérifie aussi les doublons possibles, y compris ceux déjà présents dans ton espace : Pilovio ne peut pas décider à ta place si deux paiements identiques correspondent à la même opération. Seuls les réglages sont mémorisés, sans copie du fichier ni exemples de lignes ; dans la démonstration, ils restent temporaires.

Les montants de base attendus suivent les règles ci-dessus. Ne traite pas un export bancaire TTC comme des recettes HT sans le préparer. Exclus les virements internes et mouvements personnels. Un import ajoute des opérations sans remplacer celles de ton espace, dans la limite de 2 000.

Dans Paramètres, exporte tes transactions en CSV ou ton espace en JSON. Le JSON permet une restauration après confirmation, qui remplace l’espace courant : conserve un export avant de continuer. Les fichiers contiennent tes données en clair, protège-les.

Après un conflit entre deux onglets, recharge les données avant de refaire ta modification. Les sauvegardes du service ne remplacent pas ta propre copie : consulte les modalités de sauvegarde.

4. Gérer ton abonnement

L’offre coûte 12 € par mois, pour un titulaire. Elle s’adresse aux micro-entrepreneurs immatriculés en France, en franchise de TVA, redevables de la TVA ou bénéficiant d’une autre exonération.

Lors de la commande, indique le nom légal de ton entreprise et ton SIREN, pas seulement un nom commercial. Si la vérification échoue, copie le message d’erreur et contacte le support ; n’essaie pas de contourner le contrôle.

Depuis Mon compte, ouvre « Factures, paiement et résiliation » pour consulter tes factures, modifier ta carte ou arrêter les renouvellements. Une résiliation arrête les prochains prélèvements à la fin de la période payée ; elle n’est pas une suppression immédiate du compte.

Paiement réussi, mais accès absent ?

Ne paie pas une seconde fois. Écris au support avec l’adresse du compte et le message affiché, sans données de carte. Nous examinerons le paiement et l’accès associé.

5. Protéger et fermer ton compte

Utilise une phrase de passe unique d’au moins 15 caractères. Si tu l’oublies, demande un lien de récupération. Un changement de mot de passe révoque les anciennes sessions.

La suppression du compte nécessite la fin des abonnements et paiements en attente, puis une confirmation avec ton mot de passe. Exporte d’abord les données que tu souhaites garder. La résiliation, l’effacement de l’espace et la conservation obligatoire des factures sont des opérations distinctes.

Pour les durées, les sauvegardes et tes droits, consulte la politique de confidentialité.